May 18, 2022

5 consorcios con alto potencial para obtener la licencia

Con nosotros ya un mes en el primer trimestre de 2022, se acerca el momento de que Malasia anuncie sus primeros cinco bancos digitales. Una licencia de banca digital en Malasia podría proporcionar a las empresas no bancarias la capacidad de realizar todos los servicios bancarios a través de plataformas como una aplicación.

Para una breve explicación, la banca digital esencialmente abre el horizonte de la tecnología financiera más allá de la banca en línea.

Piense en todo lo que puede hacer en línea ahora (verificar su saldo, estado financiero, transferir fondos, etc.), ampliado para incluir abrir una nueva cuenta bancaria en línea, solicitar préstamos y más, sin tener que visitar un banco físico. Obtenga más información en nuestra introducción a la banca digital aquí.

De los 29 solicitantes que compiten por la licencia, Bank Negara Malaysia (BNM) elegirá solo un máximo de 5 consorcios.

Se espera que los solicitantes seleccionados que cumplan con todos los criterios contribuyan a una mayor inclusión financiera en Malasia. Esto se hará ofreciendo productos y servicios para abordar las brechas de mercado en los segmentos desatendidos y desatendidos, incluido el comercio minorista, junto con las micro, pequeñas y medianas empresas (micro PYME).

Más específicamente, BNM busca identificar 3 tipos de bancos digitales entre los solicitantes:

  • Especialistas – Dirigirse a un segmento de clientes específico con ofertas de productos personalizados;
  • Actores del ecosistema – Aprovechar la marca, la huella del canal y la base de clientes preexistente de los servicios no bancarios;
  • Proveedores bancarios básicos innovadores – Ofrecer productos simples para la banca diaria mientras se utiliza la tecnología para obtener información detallada sobre los clientes e hiperpersonalización.

Sin olvidar que Malasia se ejecuta en un sistema bancario dual, aquellos que obtienen la licencia deben cumplir con las regulaciones de la Ley de Servicios Financieros (FSA) y la Ley de Servicios Financieros Islámicos (IFSA).

Por lo que podemos ver, los solicitantes con un banco tradicional local en su consorcio pueden no estar a la vanguardia para obtener una licencia de banca digital. Esto se debe a que los bancos establecidos ya pueden brindar sus servicios en línea y no necesitarían una nueva licencia para operar en el espacio de la banca digital.

Además, aquellos con una licencia de banca digital en países como Singapur también podrían ser más favorables como banco digital en Malasia. Al hacerlo, el consorcio podría aprovechar su base de usuarios y proporcionar acceso para expansiones en mercados extranjeros más grandes.

Ahora que repasamos los criterios y establecimos algunas expectativas, aquí están los 5 consorcios, ordenados alfabéticamente, que creemos que tienen las mejores posibilidades de obtener una licencia de banca digital.

1. Consorcio BigPay con MIDF e Ikhlas Capital

La tarjeta BigPay y la oficina de MIDF en KL / Crédito de la imagen: BigPay y Wikimapia

Quienes son: BigPay es un servicio financiero de airasia Digital que brinda a los usuarios que se registran a través de su aplicación gratuita una tarjeta de débito prepaga que se puede usar en cualquier lugar donde se acepte Visa o Mastercard en todo el mundo.

La aplicación fintech se asoció con servicios financieros, Malaysian Industrial Development Finance Berhad (MIDF) e Ikhlas Capital, un administrador de fondos de capital privado con sede en Singapur para solicitar una licencia de banca digital.

Su potencial: MIDF se centra en la prestación de servicios en las áreas de banca de inversión, gestión de activos y financiación del desarrollo, mientras que Ikhlas Capital gestiona más de 300 millones de dólares estadounidenses en activos.

Esto apunta a un potencial para que el consorcio tenga los activos y el capital para construir productos y servicios que ayuden a los mercados desatendidos en Malasia, incluidos los individuos y las empresas. Sin mencionar que BigPay registró 1 millón de usuarios de tarjetas a diciembre de 2021, lo que apunta a un mercado preparado para sus servicios de banca digital.

Además de ser una empresa de cartera de uno de los tres unicornios de Malasia, si BigPay obtuviera una licencia de banca digital, sería una historia de éxito local que enorgullecería a Malasia.

Desafíos potenciales: BigPay enfrenta el problema actual de numerosos estafadores que han dañado su reputación.

Teniendo en cuenta que los bancos digitales de Malasia están destinados a servir a las comunidades con poca educación financiera, convertirse en un banco digital pone un objetivo más grande en la espalda de BigPay.

Para combatir esto, el equipo de BigPay ha establecido campañas de marketing y advertencias para educar a los usuarios contra este tipo de estafadores. También se han colocado medidas de seguridad internas, como el lanzamiento de tarjetas virtuales que se pueden desactivar y eliminar fácilmente, para atrapar y acabar con los estafadores antes de que aparezcan.

Según los informes, la compañía ha visto una fuerte disminución en los casos de estafa y en general las quejas enviadas por los usuarios, lo que sugiere que estos esfuerzos están funcionando actualmente.

2. Consorcio Grab-Singtel con inversores de Malasia

Oficinas de Grab and Singtel en Singapur / Crédito de la imagen: Grab and Singtel

Quienes son: Grab no necesita presentación, ya que la súper aplicación de la compañía que cotiza en Nasdaq se hizo cargo del país durante los bloqueos. Mientras tanto, Singtel es un conglomerado de telecomunicaciones de Singapur.

Su potencial: El consorcio Grab-Singtel ya obtuvo su licencia de banca digital en Singapur.

Habiendo recaudado US$300 millones para su brazo de servicios financieros Grab Financial Group, la compañía tiene el capital para hacer crecer sus servicios financieros. También tiene los recursos y los datos de los clientes para fortalecer y personalizar sus ofertas actuales dentro de GrabPay, PayLater y seguros.

En Singapur, Grab tiene un programa de financiación que brinda a los conductores, comerciantes y empresas un mayor acceso a los servicios financieros. Si también se localiza para el mercado de Malasia, puede beneficiar a los trabajadores locales junto con las micropymes, cumpliendo con las expectativas de un banco digital como lo describe BNM.

Desafíos potenciales: Vale la pena señalar que el marco de licencias de banca digital de BNM destacó una preferencia en la que los malayos tienen el control del capital en el banco digital con licencia.

Dado que Grab y Singtel tienen su sede en Singapur, sugiere que los inversores de Malasia que forman parte del consorcio deben marcar esta casilla con fines normativos.

Pero también es interesante señalar que Maybank tiene una participación indirecta del 30 % en la empresa que opera GrabPay en Malasia, por lo que esto podría influir en las participaciones a favor del consorcio.

Grab no confirmó las otras partes de Malasia que forman parte de este consorcio. Sin embargo, la compañía dijo que su objetivo es continuar impulsando el empoderamiento económico de los malayos a través de su banco digital.

3. Consorcio iFAST con Yillion Group, Koperasi Angkatan Tentera Malaysia, THZ Alliance y 99 Speedmart

Oficina de iFAST en China, oficina de KATM en KL y una tienda 99 Speedmart / Crédito de la imagen: iFAST, Foursquare y Wikipedia

Quienes son: A pesar de una oferta de licencia de banca digital sin éxito en Singapur, la empresa de servicios financieros de Singapur iFAST, junto con el banco digital de China, Yillion Group, han intentado obtener el marco en Malasia.

THZ Alliance (THZ) es una empresa de inversión fundada por Tengku Dato’ Dr Hishammuddin Zaizi, primo del sultán de Selangor. Koperasi Angkatan Tentera Malaysia (KATM) es una organización cooperativa para el personal militar de Malasia.

99 Speedmart es una marca de tiendas de conveniencia mejor conocida por sus precios asequibles con 1500 tiendas en todo el país.

Si la solicitud tiene éxito, la empresa fintech de Singapur liderará el consorcio con una participación del 40 %, mientras que la propiedad del capital social del consorcio será del 57 % de Malasia.

Su potencial: iFAST es una plataforma fintech de gestión patrimonial que es uno de los únicos servicios de corretaje de valores de Malasia totalmente digital.

Tiempo del diccionario: La intermediación bursátil es un servicio que brinda a los inversores minoristas e institucionales la oportunidad de comprar y vender acciones.

IG.com

La plataforma fintech también tiene los medios para abrir el acceso para proporcionar crédito a las empresas. Esto puede ayudar a las pymes a impulsar su crecimiento a medida que superan las barreras financieras relacionadas con la documentación, los problemas de flujo de efectivo, los estrictos criterios crediticios y el uso limitado de los servicios financieros tradicionales.

La experiencia de Yillion Group como banco digital en China también presenta sus propios beneficios. Su capacidad para proporcionar depósitos de montos pequeños y préstamos fáciles a clientes individuales en escenarios de consumo como la compra de alimentos, ropa, vivienda y transporte lo convierte en una opción atractiva para ganar la licencia de banca digital.

Dichos préstamos también se otorgan a micropymes y comerciantes que brindan bienes y servicios a la gente común. Con este servicio, los segmentos de mercado desatendidos como la población B40 pueden tener acceso a préstamos y oportunidades de inversión.

Junto con empresas malayas como 99 Speedmart, el consorcio tiene el alcance y la base de clientes existente de las poblaciones B40.

Sin olvidar que KATM y THZ proporcionan relaciones gubernamentales, el sitio web de este último ha creado una página dedicada a anunciar los beneficios que presenta el consorcio si es elegido como banco digital.

4. Grupo Mar-YTL

Sede de Sea Group y YTL / Crédito de la imagen: Sea Group y YTL

Quienes son: La empresa matriz de Shopee, Sea Group, también tiene un desarrollador de juegos y una empresa de pagos a su cargo. Cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE), atiende a clientes de todo el mundo.

La empresa con sede en Singapur está pujando por una licencia de banca digital con el conglomerado YTL Group de Malasia. Sus actividades abarcan hoteles, propiedades, tecnología, infraestructura y más. El negocio principal del grupo tiene US $ 17,1 mil millones en activos totales.

Su potencial: Sea Group ya obtuvo una licencia de banca digital en Singapur. Sus empresas fintech en Malasia incluyen ShopeePay y SPayLater, que tienen una amplia base de usuarios regionales.

En el segundo trimestre de 2021, Shopee Malaysia acumuló aproximadamente 54 millones de usuarios por mes, lo que indica su relevancia y fuerte presencia de marca en el mercado local. Sin mencionar que tiene grandes conjuntos de datos de comportamientos de clientes y tendencias sobre cómo los malasios gastan su dinero.

Obtener una licencia de banca digital permitirá a Sea Group crear soluciones financieras personalizadas que serán aplicables a las necesidades de los consumidores de Malasia. Con un conglomerado local también bajo el cinturón del consorcio, se podría decir que esto los empuja por delante de un competidor como Grab.

5. Servicio de Crédito AEON y Servicio Financiero AEON

Una de las sucursales físicas de la marca / Crédito de la imagen: AEON Credit Service

Quienes son: AEON Credit Service es una institución financiera no bancaria (IFNB) que brinda servicios tales como emisión de tarjetas de crédito, esquemas de pago fácil, financiamiento personal y seguros.

Para implementar sus servicios de banca digital, se asociará con su empresa matriz, AEON Financial Service, que posee una participación del 60 % en el consorcio.

Su potencial: AEON como marca es un nombre familiar en Malasia, con Servicio de Crédito AEON con una trayectoria de 25 años operando en nuestras costas.

Con más de 4 millones de clientes, un ecosistema de 65 puntos de venta, diversos productos de tarjetas, así como financiación de personas y vehículos, el grupo ya tiene su propia infraestructura construida.

Aprovechando los recursos existentes de los clientes y sus datos, industrias, talentos, tecnología, fondos generados internamente, la NBFI debería tener pocos problemas para desarrollar productos personalizados para cumplir con el impulso de BNM por la inclusión financiera como banco digital.

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El hecho de que Sunway sea un nombre familiar con actividades en atención médica, propiedad, venta minorista, ocio y remesas hace que el consorcio del conglomerado de Malasia con LinkLogis y Bangkok Bank también sea un fuerte competidor.

Además, tiene una participación del 51% en Credit Bureau Malaysia, lo que podría desempeñar un papel valioso para asegurarle una licencia de banca digital.

Sin embargo, en última instancia, todo lo que podemos hacer en este momento es compartir nuestras predicciones con la información que ya tenemos. Solo el tiempo dirá si nuestras predicciones basadas en la investigación son ciertas o si BNM nos sorprenderá a todos con su selección final de los cinco bancos digitales.

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Crédito de la imagen destacada: Anthony Tan, director ejecutivo y cofundador de Grab / Salim Dhanani, director ejecutivo y cofundador de BigPay / Forrest Li, director ejecutivo de SEA Group