May 16, 2022

¿Comprar-ahora-pagar-después se hará cargo de las tarjetas de crédito?

El espacio Buy-Now-Pay-Later (BNPL) está en auge a pesar de ser una categoría relativamente nueva en SEA. De hecho, se espera que la industria crezca de 7.300 millones de dólares en 2019 a la friolera de 33.600 millones de dólares en 2027. A nivel mundial, se prevé que alcance el billón de dólares para 2026.

Esto se debe en parte al crecimiento acelerado del comercio electrónico, junto con la incertidumbre financiera provocada por la pandemia. BNPL se ha convertido en consumidores más atractivos que buscan opciones de financiamiento con métodos de pago alternativos más convenientes.

A medida que este espacio sigue creciendo en SEA, la pregunta es: ¿BNPL se hará cargo de las tarjetas de crédito? Wild Digital SEA 2021 reunió un panel de partes interesadas que representan diversas áreas del ecosistema financiero para discutir la sostenibilidad de BNPL y su impacto potencial en los sistemas bancarios tradicionales.

Moderado por Amra Naidoo, cofundadora y socia general de Accelerating Asia, se unieron a la discusión:

  • Ian Ow, fundador y director ejecutivo de Ablr;
  • Sumit Kumar, socio y director general de Boston Consulting Group (BCG);
  • Conor Lynch, director de soluciones para el consumidor de Visa.

El atractivo de BNPL

BNPL proporciona más claridad que las tarjetas de crédito

Según los panelistas, un factor atractivo de BNPL es la claridad que brinda a los compradores, especialmente si son menos conscientes de cómo aprovechar las tarjetas de crédito para su propio beneficio.

Digamos que está comprando un artículo por valor de RM900. La mayoría de los sistemas BNPL como Split y hoolah le permitirían dividir sus pagos en 3 cuotas durante un período de 3 meses. Por lo tanto, pagará RM300 ahora y otros RM300 durante los meses siguientes.

“Los BNPL en realidad establecen un plan de pago para los clientes y, por lo tanto, creo que BNPL no arruinará los gastos de las personas y las llevará a incurrir en deudas. Le están dando a la gente transparencia sobre cuánto pueden esperar pagar ”, dijo Sumit.

Esto es a diferencia de las tarjetas de crédito que les dicen a los clientes que solo tienen que pagar el 5% ahora y tienen la flexibilidad de pagar el monto total más adelante, aunque con algún interés, agregó.

“Pero si lo piensas bien, las tarjetas de crédito también usan un sistema BNPL, y tienes 60 días para devolverlo sin intereses”, señaló Conor. “Si lo paga todo, lo está haciendo bien. Pero el punto es que mucha gente no lo hace, y se vuelve menos claro y más difícil administrar los términos de pago sin estar sujeto a tasas de interés “.

Sirviendo a clientes menos solventes

BNPL puede atender a un segmento de clientes que desean comprar cosas y pagarlas más tarde, pero no califican para tarjetas de crédito. Incluyen a los de demografía más joven que son menos solventes a los ojos de los bancos tradicionales, según Conor.

Siendo el CEO de un servicio BNPL de Singapur, Ian relató el cambio generacional a las redes sociales, donde las audiencias más jóvenes se han mudado de Facebook a TikTok. Todavía están consumiendo contenido, solo de formas que son relevantes para el momento en que se encuentran.

“Lo que estamos haciendo es analizar cómo este grupo demográfico consume los servicios financieros y el crédito, y averiguar cómo podemos usar eso como punto de partida para educarlos y permitirles aprender qué es el crédito y cómo usarlo de manera sostenible. ”, Declaró Ian.

Conor agregó que eso no significa que las personas de las generaciones anteriores tengan menos probabilidades de subirse al tren BNPL. Dijo: “Todos somos seres humanos y queremos claridad. Nuestra investigación muestra que cuando se les presenta de la manera correcta y se los ofrece el prestamista adecuado, BNPL también es atractivo para las generaciones mayores “.

BNPL es una llamada de atención a los bancos

Conor señaló que, aunque pueda parecer que BNPL superará el uso de tarjetas de crédito, el servicio en realidad está brindando una muy buena experiencia al consumidor.

“Muestra el valor de la tecnología financiera y el valor de las ideas nuevas cuando se aplica a los servicios financieros”, dijo. “En lugar de hacerlo a expensas de las tarjetas de crédito tradicionales, probablemente terminará ayudando a que las tarjetas de crédito se conviertan en una experiencia de consumo mucho mejor”.

Para obtener una porción del pastel de BNPL, Connor dio un ejemplo en el que Visa colaboró ​​con HSBC en Malasia para permitir que los titulares de tarjetas de crédito de HSBC distribuyan sus pagos en cuotas. AKA, utilizando un sistema BNPL pero a través de una tarjeta de crédito.

El objetivo de esta oferta era propagar BNPL como una solución dentro de Malasia en otros mercados, extendiéndolo desde el crédito para incluir también el débito. “Incluso queremos que esté disponible para aquellos que pueden comprar productos en sitios web o cuando están fuera de su país de origen en BNPL”, dijo Conor.

BNPL y fintech en general están sirviendo como una llamada de atención a los bancos tradicionales, haciéndoles darse cuenta de que hay segmentos de consumidores fuera de los que tradicionalmente buscan tarjetas de crédito.

Pero hay ciertos obstáculos que superar

Hay una razón por la que los bancos tradicionales han tardado tanto en innovar, y es porque los bancos están mucho más regulados que las fintech, afirmó Sumit.

A diferencia de los bancos tradicionales que requieren que un prestamista proporcione documentos como su EPF, estados financieros, detalles salariales, etc., los BNPL pueden renunciar a estos pasos. “Los bancos están jugando dentro de los límites de las regulaciones, y creo que están muy asustados de entrar en el espacio en el que se puede otorgar una línea de crédito a alguien con tanta facilidad”, explicó Sumit.

“El otro punto es, ¿de dónde viene el dinero? [for BNPL loans]? En este momento, el financiamiento de acciones privadas (PE) y capitalistas de riesgo (VC) son las únicas cosas que subsidian el negocio de BNPL, que no creo que los bancos tengan tal ventaja ”, reveló.

Los bancos son responsables de administrar el dinero de sus clientes dentro del banco y no tienen la misma flexibilidad para prestar dinero con la misma facilidad que los BNPL.

Sumit prevé que si los bancos planean ofrecer tal flexibilidad, solo lo harán bajo sus brazos de fintech, como CIMB tiene Touch ‘n Go eWallet, mientras que Maybank tiene Grab.

El objetivo final es trabajar juntos.

Desde la perspectiva de Ian, los bancos no son un competidor, ni los proveedores de BNPL intentan dominarlos. Él piensa que es realmente valioso colaborar con los bancos desde un punto de vista de financiamiento y regulatorio.

“Adoptamos un enfoque colaborativo para ver cómo podemos trabajar junto con las instituciones financieras, incluidos los bancos”, dijo.

Ian agregó que algunos bancos ya se han acercado a Ablr para buscar asociaciones en la industria para crear mejores productos juntos.

Conor intervino, afirmando que Visa ha estado ayudando a los jugadores de fintech a crear un modelo de puntuación para la evaluación de riesgos.

“Estamos ayudando a las fintechs que no son bancos a controlar mejor cómo se comportan los consumidores y cómo financian las transacciones de BNPL. Pueden comprender mejor qué nivel de crédito extender al consumidor, qué nivel agregar y cuándo quitarlo ”, explicó.

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Crédito de la imagen destacada: Ian Ow, fundador y director ejecutivo de Ablr / Sumit Kumar, socio y director general de Boston Consulting Group (BCG) / Conor Lynch, director de soluciones para el consumidor de Visa / Amra Naidoo, cofundador y socio general de Accelerating Asia