May 15, 2022

Según se informa, Carousell en conversaciones para cotizar en EE. UU. A través de la fusión SPAC de S $ 2 mil millones

La empresa del mercado de clasificados en línea con sede en Singapur ha estado considerando cotizar en EE. UU. En junio de 2021.

Hoy (enero de 2022), la compañía se encuentra en “conversaciones exclusivas” para salir a bolsa a través de una fusión con una empresa de adquisición de propósito especial (SPAC) L Catterton Asia Acquisition Corp, según personas familiarizadas con el asunto.

Esta transacción podría valorar la entidad combinada en hasta US $ 1,5 mil millones (S $ 2 mil millones).

Una SPAC es una empresa fantasma con cheque en blanco que se crea para reunir capital con el fin de adquirir empresas privadas. Los SPAC han ganado popularidad porque reducen en gran medida el tiempo que tarda una empresa en cotizar en la bolsa de valores.

Lanzada en 2009, L Catterton Asia es la mayor firma de capital privado enfocada en el consumidor de Pan-Asia que opera dentro de una firma global. Con sede en Singapur, tiene una fuerte presencia regional con oficinas y equipos locales en Hong Kong, Mumbai, Shanghai, Sydney y Tokio.

Según las fuentes, la SPAC está considerando llevar a cabo la debida diligencia en Carousell durante las próximas semanas.

Planea llegar a un acuerdo de fusión a partir de este trimestre. Anteriormente, se espera que la cotización en EE. UU. Tenga lugar a fines de 2021.

Las fuentes agregaron que hay varias consideraciones que sopesar antes de que ambas partes puedan finalizar las conversaciones, lo que no garantiza un acuerdo.

Fuerte crecimiento con nueva financiación, adquisiciones

En septiembre del año pasado, Carousell obtuvo el estatus de “unicornio”, ya que su valoración alcanzó los 1.100 millones de dólares estadounidenses después de su última ronda de financiación.

Recaudó US $ 100 millones en una ronda liderada por la firma de capital privado surcoreana STIC, que le dio un paso adelante de su valoración anterior de US $ 900 millones realizada durante la recaudación de fondos el año pasado.

Lanzado en 2012, los otros inversores de Carousell incluyen Telenor Group, Rakuten Ventures, Naver y Sequoia Capital and Naspers.

Después de la financiación, Carousell también adquirió Ox Street, uno de los mercados de más rápido crecimiento para zapatillas auténticas y ropa de calle en el sudeste asiático, por una suma no revelada en octubre de 2021.

Esta adquisición solidifica la estrategia de Carousell para acelerar el crecimiento de su recommerce en la región, ya que mantiene su compromiso de reinventar la experiencia de los clasificados para hacer de los de segunda mano la primera opción.

El movimiento potencial de Carousell para cotizar en los EE. UU. Sigue los pasos del gigante Grab, que hizo su debut en el Nasdaq de EE. UU. En un acuerdo de 54.000 millones de dólares el 2 de diciembre.

La valoración de Grab es la más grande hasta ahora en el espacio SPAC, y el gigante de los viajes privados recibirá alrededor de S $ 6 mil millones (US $ 4.5 mil millones) en ingresos en efectivo.

Otras firmas notables que también están considerando una cotización en EE. UU. Incluyen a Ninja Van y Carro.

En Singapur, dos SPAC, Vertex Technology Acquisition Corp (VTAC) y Pegasus Asia, respaldada por Temasek, comenzarán a cotizar en la Bolsa de Singapur (SGX) a fines de este mes.

Crédito de la imagen destacada: Carousell